فیلم داستان واقعی یک مبلغ مذهبی به نام لوئیس پالائو را روایت می کند که در سن 10 سالگی پدرش را از دست می دهد. این موضوع باعث می شود که زندگی او و خانواده اش برای همیشه تغییر کند. تنها چند سال بعد از مرگ پدرش، لوئیس به همراه مادر و چهار خواهرش به افرادی فقیر و نیازمند تبدیل می شوند. به همین خاطر، لوئیس مجبور می شود که از تحصیل خود در یک مدرسه شبانه روزی آرژانتین دست بکشد و در عوض به تامین نیازهای خانواده اش بپردازد. در همان سال، او زندگی خود را به خدا اختصاص می دهد و کم کم به موعظه کردن روی می آورد.

داستان در بحبوحه جنگ جهانی دوم در یک شهر بین‌المللی در آسیا روایت می‌شود. در ژاپن، سرهنگ دوم یوکی پیشنهاد تاسیس مدرسه آموزش جاسوسی «دی کیکان» را می‌دهد. در همین حال، کاتو به دلیل سرپیچی از دستور مافوق با مجازات اعدام روبروست، اما توسط «دی کیکان» جذب می‌شود. او پس از گذراندن تمرینات سخت، اولین ماموریت جاسوسی خود را آغاز می‌کند. کاتو برای به دست آوردن اسناد محرمانه سفیر آمریکا به نام «یادداشت سیاه»، به شهری بین‌المللی نفوذ می‌کند. نبردی برای تصاحب این اسناد بین کاتو، زنی مرموز به نام رین، سازمان‌های جاسوسی بریتانیا و شوروی و ارتش رادیکال ژاپن درمی‌گیرد.